企業金融事務
企業申請上市
我們的律師團隊擁有豐富的經驗和專業知識，目標是為客戶提供全面、專業及高效的服務，幫助他們順利上市。與此同時，配合我們的聯營機構康達律師事務所於中國內地的證券與資本市場業務領域的人脈及經驗，亦能為中港兩地公司提供專業的證券及上市服務。
我們全面的法律服務能協助公司進行上市申請的需要。服務包括：
- 協助公司在香港聯合交易所有限公司（下稱「聯交所」）的主板及GEM申請上市；
- 協助公司完成所有申請上市必要的文件，並在申請過程中提供專業意見；
- 協助公司與各中介團隊包括保薦人、其他法律團隊、會計師、內控顧問等進行溝通，確保上市申請過程順利進行；
- 提供上市前投資意見；
- 制定及執行上市前策略性架構重組；
- 制定股權獎勵計劃；
- 進行法律盡職調查；及
- 擬備上市文件，並與聯交所交涉，以解答他們的任何疑問。
上市公司合規事宜
我們提供上市公司合規事宜服務，協助公司符合監管機構的要求，持續維持公司的合規性。與此同時，我們的專業知識領域涵蓋各種投資基金的組建及架構、實施運營及就利潤分享的安排、重組以及退出策略。
本所的專業合規團隊可提供：
- 專門協助公司履行上市規則下的持續責任，包括但不限於：公司公布交易、企業管治、公司財務報告等。
- 協助公司遵循如《公司條例》、《上市規則》、《證券及期貨條例》、《股份回購守則》、《公司收購及合併守則》，以及任何相關證券法律，包括：反向收購和私有化。
- 跟進證監會及其他監管機構不斷更新的規則和條例，提供最新的法律建議。
合拼及收購
本所律師團隊擁有豐富經驗，能協助客戶遵守香港聯交所《上市規則》及香港證監會《公司收購及合併守則》以進行收購及合併。
本所的專業合併與收購團隊可：
- 為各種交易提供諮詢和法律服務，包括私人及公眾併購；
- 就公司董事會、委員會、董事、高級管理人員及主要股東面臨的挑戰提供意見；
- 對目標公司進行法律盡職調查；及
- 為客戶草擬及磋商交易文件及完成交易。
證券發行及企業融資
本所的項目融資服務可以協助上市公司獲得長期資金支援。我們的專業團隊能夠評估項目的可行性，進行項目結構性設計，為客戶籌措資金。
我們的融資服務包括：
- 就融資架構及方式提供意見；
- 協助上市公司進行股份配售、供股、發行可換股債券及貸款資本化等；
- 提供有關《上市規則》項下的法律意見。
如有查詢，請電郵至wk@khooco.com.hk